關(guān)于2022年第二期公開征集融資合作方案的公告

宜賓臨港投資建設(shè)集團(tuán)有限公司

關(guān)于2022年第二期公開征集融資合作方案的公告

各金融機(jī)構(gòu)：

為彌補(bǔ)近期資金缺口，我公司現(xiàn)向各金融機(jī)構(gòu)公開征集融資合作方案。

一、融資主體基本情況介紹

本次擬融資主體為：宜賓臨港投資建設(shè)集團(tuán)有限公司、宜賓港博建筑工程有限公司、宜賓三江市政園林工程有限公司、宜賓興港建材有限公司（公司簡介詳見附件1）。

二、本次融資種類

（一）流動資金貸款。

（二）永續(xù)類融資。

本次公開征集的永續(xù)類融資合作方案種類為根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號——金融工具列報》及《永續(xù)債相關(guān)會計處理的規(guī)定》（財會〔2019〕２號）》等國家規(guī)范性文件認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)可將融資款項計入公司權(quán)益類會計科目的永續(xù)類融資方案（不限具體產(chǎn)品種類）。若根據(jù)會計法規(guī)及行業(yè)慣例認(rèn)定為負(fù)債類的融資方案，將不納入此次征選范圍。

（三）保理類融資。

（四）融資租賃。

（五）報送其他類別融資方案的，不予收件。

三、融資要約條件

針對上述四個融資種類，我公司已分別預(yù)設(shè)方案報送模板（詳見附件2、附件3、附件4、附件5），對方案的交易結(jié)構(gòu)、融資主體、融資額度、融資期限、融資成本、資金用途、還本付息方式、增信措施、資金到位時間、其他條件等進(jìn)行了規(guī)范。模板內(nèi)容構(gòu)成本次融資要約條件，對未按模板要求填報的方案，不予收件。

四、方案報送截止日期和途徑

本次方案征選期為5個工作日，請各金融機(jī)構(gòu)在以上融資要約條件基礎(chǔ)上設(shè)計融資方案，并于2022年9月30日（星期五）17:30前將加蓋公章的融資方案掃描件發(fā)送至指定郵箱，文件名：（金融機(jī)構(gòu)全稱）+[流動資金貸款/永續(xù)類融資/保理類融資/融資租賃方案]，郵箱地址：756534787@qq.com。同時，請各金融機(jī)構(gòu)及時向我公司寄送融資方案紙質(zhì)原件，收件地址：四川省宜賓市臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)飛云路70號汽車綜合服務(wù)樓6樓，收件人：陳敏，聯(lián)系電話：18782963869。

各參選金融機(jī)構(gòu)應(yīng)承諾遵守我公司廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定，并將加蓋公章后的《廉潔承諾書》（詳見附件6）隨正式融資方案一并報送。逾期或未按上述要求報送方案及《廉潔承諾書》的金融機(jī)構(gòu)，視為自動放棄參與本次融資方案公開征集活動。如報送方案擬融資主體為我公司下屬子公司，參選金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向具體融資主體和我公司同時出具《廉潔承諾書》。

五、公告網(wǎng)站（媒體）

按《三江新區(qū)區(qū)屬國有公司公開選聘融資合作機(jī)構(gòu)管理辦法（試行）》相關(guān)規(guī)定，本征集公告同步在宜賓三江新區(qū)、宜賓臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的官方網(wǎng)站、港建集團(tuán)官方網(wǎng)站、港建集團(tuán)微信公眾號公開發(fā)布，各參選機(jī)構(gòu)可通過上述渠道查閱公告并下載相關(guān)附件電子文檔。

上述網(wǎng)站登載的征集公告及其附件文本為標(biāo)準(zhǔn)文本。

六、方案評審流程

（一）基本程序

我公司將根據(jù)《三江新區(qū)區(qū)屬國有公司公開選聘融資合作機(jī)構(gòu)管理辦法（試行）》規(guī)定，將匯總收集到的方案，組織專家評選小組對方案進(jìn)行評議并提出專家組意見，專家根據(jù)方案要素綜合評判選出一個或多個重點推進(jìn)方案。我公司同步推進(jìn)各方案，單個方案達(dá)到上報條件（如取得融資授信或具備提款條件等）后，一事一議，逐筆按相關(guān)規(guī)定履行方案報審程序。

（二）評審答疑

專家評選小組進(jìn)行方案評審時，可視情況與報送方案金融機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場電話答疑，請各參選機(jī)構(gòu)指定1名以上聯(lián)絡(luò)人，具體負(fù)責(zé)方案答疑、聯(lián)絡(luò)溝通等相關(guān)事宜（具體評審時間另行通知，評審當(dāng)天請保持電話暢通）。

現(xiàn)場電話答疑內(nèi)容需由聯(lián)絡(luò)人簽字確認(rèn)，并于評審當(dāng)天提交相關(guān)書面材料掃描件；評審結(jié)束后5個工作日內(nèi)根據(jù)電話答疑內(nèi)容出具加蓋參選金融機(jī)構(gòu)公章的《補(bǔ)充方案》或相關(guān)說明，電話答疑內(nèi)容視為報送方案組成部分。若出現(xiàn)以下情形，視為電話答疑無效：

1.評審當(dāng)天未提交經(jīng)聯(lián)絡(luò)人簽字確認(rèn)的現(xiàn)場電話答疑內(nèi)容相關(guān)書面材料或出具材料與現(xiàn)場電話答疑內(nèi)容不符的。

2.評審結(jié)束后5個工作日內(nèi)，拒絕出具或出具的《補(bǔ)充方案》與現(xiàn)場電話答疑內(nèi)容不符的。

七、注意事項

（一）再次請各金融機(jī)構(gòu)注意，以下情況將做不收件處理：

1.報送流動資金貸款、永續(xù)類融資、保理類融資、融資租賃方案以外的其他融資產(chǎn)品方案的；

2.未響應(yīng)本次融資要約條件、未按模板要求報送方案的；

3.報送的方案未加蓋公章，或雖發(fā)送掃描件但在正式評審開始前不向我公司提供融資方案紙質(zhì)原件的；或方案掃描件與紙質(zhì)原件不一致的；

4.在截止日期以后報送方案的。

（二）各金融機(jī)構(gòu)報送的方案不得要求我公司或融資主體向融資合作機(jī)構(gòu)外的第三方支付任何財務(wù)顧問費、融資服務(wù)費等類似居間費用。對于方案后續(xù)實施時由我公司承擔(dān)費用的律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估公司等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)或保險公司、資金托管銀行等金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，須在方案中明確機(jī)構(gòu)全稱、服務(wù)類型和費用收取等相關(guān)細(xì)項。

（三）在融資方案推進(jìn)過程中，若出現(xiàn)報送方案因政策變化等原因在短期內(nèi)無法繼續(xù)推進(jìn)的情況，金融機(jī)構(gòu)需及時向我公司出具加蓋公章的《關(guān)于無法繼續(xù)推進(jìn)××方案的函》，并說明原因。在方案細(xì)化、落實或?qū)徟^程中，若出現(xiàn)原方案中相關(guān)要素有調(diào)整的，金融機(jī)構(gòu)需及時向我公司出具加蓋公章的《補(bǔ)充方案》，并寫明調(diào)整原因。我公司有權(quán)根據(jù)推進(jìn)延期或要素調(diào)整具體情況選擇終止方案。對于報送融資方案后無法按原方案落實且拒不向我公司出具《關(guān)于無法繼續(xù)推進(jìn)××方案的函》或《補(bǔ)充方案》的金融機(jī)構(gòu)，我公司有權(quán)采取包括但不限于將其列入黑名單，并在一定期限內(nèi)拒收其報送的任何融資合作方案的措施。

（四）如同一融資合作方案由多家融機(jī)構(gòu)資合作提供的，報送的方案需由所有融資合作機(jī)構(gòu)加蓋公章，各融資合作機(jī)構(gòu)應(yīng)分別出具《廉潔承諾書》；或由一家機(jī)構(gòu)蓋章報送、其他機(jī)構(gòu)出具授權(quán)委托書（模板詳見附件7），方案通過評選后，各其他機(jī)構(gòu)補(bǔ)充出具《廉潔承諾書》。未收到全體融資合作機(jī)構(gòu)出具的《廉潔承諾書》前，我公司有權(quán)不配合提供資料。

（五）未在報送的簽章版融資方案中列明授信落實條件及相關(guān)非常規(guī)盡調(diào)材料的，我公司有權(quán)拒絕接受相關(guān)授信條件并終止方案合作。

八、聯(lián)系方式

（一）聯(lián)系人：陳敏，18782963869

（二）聯(lián)系郵箱：756534787@qq.com

（三）聯(lián)系地址：四川省宜賓市臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)飛云路70號汽車綜合服務(wù)樓6樓

附件：1.融資主體簡介

2.流動資金貸款方案（模板）

3.永續(xù)類融資方案（模板）

4.保理類融資方案（模板）

5.融資租賃方案（模板）
6.廉潔承諾書
7.授權(quán)委托書（模板）

             宜賓臨港投資建設(shè)集團(tuán)有限公司

                   2022年9月26日

附件1

融資主體簡介

一、宜賓臨港投資建設(shè)集團(tuán)有限公司

宜賓臨港投資建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“港建集團(tuán)”）是三江新區(qū)、宜賓臨港經(jīng)開區(qū)下屬國有企業(yè)，2020年11月，經(jīng)三江新區(qū)黨工委管委會批準(zhǔn)，在原宜賓臨港建設(shè)有限公司的基礎(chǔ)上升格成為國有一級平臺公司，注冊資本金22129.0917萬元。                  

截止2021年底，港建集團(tuán)共開展項目建設(shè)700余個，其中省重點項目約20個，市重點項目100余個，累計完成固定資產(chǎn)投資近300億元；牽頭與四川鐵投、華西集團(tuán)、中交四航局、中交養(yǎng)護(hù)等大型國有企業(yè)合作，開展沿江老工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施一期、二期PPP項目、散貨泊位PPP、創(chuàng)新孵化基地（國際會展中心）PPP項目、四川輕化工大學(xué)（白酒學(xué)院）一期招商投資建設(shè)項目等17個投融建項目建設(shè)，引入社會資本200余億元，多渠道籌集建設(shè)資金約60億元。

港建集團(tuán)現(xiàn)有高級職稱7人、一級注冊建筑師1人，一級注冊結(jié)構(gòu)師1人，一級造價師4人，一級建造師12人，中級職稱及資質(zhì)約90人。目前，按照港建集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，已組建宜賓港博建筑工程有限公司、宜賓臨港市政園林工程有限公司、宜賓市港宏建設(shè)工程咨詢有限公司、宜賓興港建材有限公司，參股宜賓長和建材股份有限公司、宜賓時代建材有限公司，代管宜賓臨港城市發(fā)展公司。

站在新起點，開啟新征程，港建集團(tuán)將按照“1+5”發(fā)展構(gòu)架，以項目建設(shè)全過程管理為基礎(chǔ)，以科學(xué)化、規(guī)范化、智能化的項目管理體系為支撐，以高質(zhì)量建設(shè)三江新區(qū)為己任，按照橫向協(xié)同，縱向聯(lián)動的發(fā)展思路，整合優(yōu)勢資源，不斷拓展公司業(yè)務(wù)，著力打造市場化、專業(yè)化的國資平臺公司；通過權(quán)屬企業(yè)的協(xié)同聯(lián)動，打通建筑行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈條，高質(zhì)量推動三江新區(qū)城市建設(shè)管理，逐步構(gòu)建“六位一體”（資本運作、工程建設(shè)、工程咨詢、城市管理、建筑材料、開發(fā)運營）主營方向，融合型、多業(yè)態(tài)的新興投資建設(shè)集團(tuán)。2022年，力爭達(dá)到資產(chǎn)規(guī)模90億元、營業(yè)收入8億元;到2023年，力爭資產(chǎn)規(guī)模100億元，營業(yè)收入10億元，成為具有集建筑工程施工總承包一級資質(zhì)的投資建設(shè)集團(tuán)公司;到2025年，力爭達(dá)到資產(chǎn)規(guī)模120億元、營業(yè)收入15億元，獲得AA企業(yè)主體信用等級，取得市政工程一級資質(zhì)、鋼結(jié)構(gòu)安裝和裝飾裝修一級資質(zhì)、勘察設(shè)計甲級資質(zhì)。

二、宜賓港博建筑工程有限公司

宜賓港博建筑工程有限公司成立于2019年6月，原為宜賓港騰地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司下屬企業(yè)，于2021年3月股權(quán)劃轉(zhuǎn)至宜賓臨港投資建設(shè)集團(tuán)有限公司旗下，成為專注建筑施工業(yè)務(wù)的二級公司，并于8月正式更名為宜賓港博建筑工程有限公司。公司擁有建筑工程施工總承包叁級資質(zhì)和市政公用工程施工總承包叁級資質(zhì)。經(jīng)營范圍涉及住宅房屋建筑、建筑工程、建筑裝飾和裝修業(yè)、市政公用工程等。

公司自成立以來，扎根臨港，深耕建筑施工領(lǐng)域，相繼承建施工項目4個，“極米光電產(chǎn)業(yè)園”、“宜賓鋰電產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院”、“美達(dá)中國運營中心”、“鋼貓科技智能裝備產(chǎn)業(yè)園”；承擔(dān)代建管理項目“港騰·龍棲灣”、“港騰·龍觀嘉園”、“伴山悅城”，“裕同科技”、“長江北路提升改造（人行下穿通道）項目”、“百里翠竹增量擴(kuò)面提質(zhì)增效項目”、“長江橋頭及周邊景觀工程【掛弓山森林公園（一期）】一標(biāo)段”等10余個。

公司在精雕細(xì)琢項目品質(zhì)的同時秉承“向質(zhì)量要市場，向管理要效益”的企業(yè)理念，持續(xù)圍繞“一個擴(kuò)大、兩個提升、三大突破”的目標(biāo)，即堅定不移地繼續(xù)擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模；提升管理能力，提升資產(chǎn)回報率；實現(xiàn)人才、管理、質(zhì)量三個突破。在未來的征程中，公司將依靠強(qiáng)化管理，堅持走品質(zhì)興業(yè)之路，不斷自我提升、自我跨越，實現(xiàn)公司的持續(xù)、和諧、健康發(fā)展。

三、宜賓三江市政園林工程有限公司

宜賓三江市政園林工程有限公司，成立于2021年2月18日，注冊資本金1500萬元，是港建集團(tuán)全資子公司，根據(jù)集團(tuán)公司“投融建管營”五位一體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，以原市政園林分公司為基礎(chǔ)組建而成，是集市政基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)·施工·環(huán)衛(wèi)功能為一體的城市綜合管理服務(wù)運營單位。主要從事城市道路、橋梁、隧道、雨污水管網(wǎng)、照明、綠化及其配套設(shè)施的維護(hù)管理，城鄉(xiāng)環(huán)境整治及城市環(huán)境衛(wèi)生管理等工作以及市政基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)、建筑裝修裝飾、城市公園運營、城區(qū)水體維護(hù)、苗木產(chǎn)銷、生態(tài)農(nóng)業(yè)等業(yè)務(wù)。核定編制34人，現(xiàn)有員工32名。

2021年，三江市政公司承接了約47平方公里中心城區(qū)69條市政道路附屬市政基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理、146條道路的環(huán)境衛(wèi)生管理、5個政府棄土場運營管理、4個洗車場運營管理等日常工作任務(wù)，以及中心城區(qū)部分應(yīng)急突擊整治、市容市貌整治等臨時安排工作。

   四、宜賓興港建材有限公司

宜賓興港建材有限公司成立于2021年5月，注冊資本5000萬元，屬宜賓臨港投資建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“港建集團(tuán)”）下屬全資子公司。

宜賓興港建材有限公司主營業(yè)務(wù)包括裝配式建筑、礦山投資與開發(fā)、商品混凝土生產(chǎn)與銷售、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)與銷售、建材（鋼材、水泥、木材、模板）銷售、工程機(jī)械、建筑模具租賃、交通運輸物流、鋼結(jié)構(gòu)裝配式與PC構(gòu)建生產(chǎn)銷售等，主要保障三江新區(qū)重點項目及南溪主城區(qū)建設(shè)建材供應(yīng)。依托港建集團(tuán)發(fā)展平臺，公司圍繞發(fā)展建材規(guī)模經(jīng)濟(jì)，以產(chǎn)權(quán)關(guān)系為紐帶，以高新技術(shù)為先導(dǎo)，著力打造產(chǎn)品系列化配套供應(yīng)的全產(chǎn)業(yè)鏈建材經(jīng)營實體，立足宜賓開拓覆蓋川南的建材生產(chǎn)基地、建材銷售市場，不斷壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，力爭使公司成為宜賓乃至川南建材行業(yè)排頭兵。

附件2

XX銀行XX分行/支行

流動資金貸款方案（模板）

宜賓臨港投資建設(shè)集團(tuán)有限公司、XXX（具體融資主體）：

我單位已獲悉貴公司發(fā)出的《關(guān)于2022年第二期公開征集融資合作方案的公告》，經(jīng)研究，我單位擬提供以下融資合作方案參選。

一、融資方案

（一）交易結(jié)構(gòu)：流動資金貸款。

（二）融資主體：由各金融機(jī)構(gòu)根據(jù)自身授信要求在附件1中列示的公司中選擇。

（三）融資合作機(jī)構(gòu)：XX銀行XX分行/支行。

（四）融資額度：【XX】億元（需針對融資主體具體財務(wù)情況報送確切申請授信額度）。

（五）融資期限：XX年或X+Y年。（如設(shè)置利率調(diào)整或到期選擇權(quán)，需明確X年期滿后利率是否調(diào)整及調(diào)整方式，否則將僅按前X年統(tǒng)計融資期限。同時，需明確是否接受提前還款及融資人提前還款需滿足的條件與承擔(dān)的義務(wù)）。

（六）綜合成本：

1.貸款利率【XX】%/年或LPR+【XX】BP%/年（按方案報送當(dāng)月計算為【XX】%/年），固定利率或浮動利率（如為浮動利率的需注明調(diào)整方式，并明確報價利率是否含稅，利率是否隨國家稅率變動而調(diào)整）。

2. 其他：（列明除貸款利率外可能產(chǎn)生的任何其他費用，須明確費用收取方及對應(yīng)費率或金額，且不得要求我公司或融資主體向融資合作機(jī)構(gòu)外的第三方支付任何財務(wù)顧問費、融資服務(wù)費等類似費用）。

（七）資金用途：由各參選金融機(jī)構(gòu)根據(jù)自身行內(nèi)授信政策自行擬定【如：補(bǔ)充經(jīng)營流動資金、定向置換到期流貸（如有定向使用要求的請明確）或支付供應(yīng)商（或工程承包商）應(yīng)付款項】。

（八）還本付息方式：按月/季/半年/年付息，到期還本/分期還本。

（九）增信措施：由港建集團(tuán)或其他非AAA主體信用評級公司提供擔(dān)保（請?zhí)崆白稍兟?lián)系人可擔(dān)保公司名單），同等條件下，優(yōu)先選擇無增信措施或增信措施較少方案。

（十）資金提取方式：一次或分次提取。

（十一）資金到位時間：2022年xx月xx日。參選銀行需列明本次報價有效期限與授信批復(fù)有效限。

（十二）其他條件：列明申報授信審批、提貸、后續(xù)檢查時須提供的發(fā)票、股東決議、交易合同等文件或特殊要求（如存單質(zhì)押、存款回報）；資金使用是否受托支付等。

（十三）聯(lián)絡(luò)人：我公司委托以下員工負(fù)責(zé)方案答疑、具體對接等聯(lián)絡(luò)溝通工作。

1.聯(lián)系人：

2.聯(lián)系電話：

3.聯(lián)系郵箱：

二、確認(rèn)事項

我方已仔細(xì)閱讀貴公司《關(guān)于2022年第二期公開征集融資合作方案的公告》所有內(nèi)容，充分知悉公告注意事項中各項內(nèi)容。我方確認(rèn)將嚴(yán)格按照貴公司要求準(zhǔn)備方案資料。

 我公司自愿接受貴方的融資方案評選結(jié)果。我公司承諾，若我公司報送的融資方案未通過貴方評選程序，我公司不得以任何理由要求貴方承擔(dān)任何責(zé)任，并繼續(xù)以未評選通過的方案要求貴方配合開展盡職調(diào)查等融資相關(guān)工作。若發(fā)生該等情形，貴方有權(quán)采取包括但不限于將我公司納入黑名單（即：在一定期限內(nèi)不收取該金融機(jī)構(gòu)報送的任何投融資合作方案）等方式處理我公司相關(guān)行為，我公司不持任何異議，自愿接受貴方相關(guān)處理。

附件：廉潔承諾書

XX銀行XX分行/支行（加蓋公章）

202X年XX月XX日   

（以下內(nèi)容無須隨方案打?。?/span>

其他注意事項

1.如有超過一家融資合作機(jī)構(gòu)的，報送的方案需由所有融資合作機(jī)構(gòu)加蓋公章，各融資合作機(jī)構(gòu)應(yīng)分別出具《廉潔承諾書》；或由一家機(jī)構(gòu)蓋章報送、其他機(jī)構(gòu)出具授權(quán)委托書，方案通過評選后，各其他機(jī)構(gòu)補(bǔ)充出具《廉潔承諾書》。未收到全體融資合作機(jī)構(gòu)出具的《廉潔承諾書》前，我公司有權(quán)不配合提供資料。

2.未在報送的簽章版融資方案中列明授信落實條件及相關(guān)非常規(guī)盡調(diào)材料的，融資方有權(quán)拒絕接受相關(guān)授信條件并終止方案合作。

3.各金融機(jī)構(gòu)向我方報送的融資方案，如在方案細(xì)化、落實或?qū)徟幸赜姓{(diào)整的，需向我方出具加蓋公章的補(bǔ)充方案。如因任何因素導(dǎo)致成本上升或報送方案因政策變動等原因無法繼續(xù)推進(jìn)的，需向我方出具加蓋公章的《情況說明》或以電子郵件形式及時告知我方成本上調(diào)情況，我方有權(quán)根據(jù)調(diào)整情況終止方案。

附件3

XX金融機(jī)構(gòu)

（XX融資產(chǎn)品）融資方案（模板）

宜賓臨港投資建設(shè)集團(tuán)有限公司、XXX（具體融資主體）：

我公司已獲悉貴公司發(fā)出的《關(guān)于2022年第二期公開征集融資合作方案的公告》，經(jīng)研究，我公司擬提供以下融資合作方案參選。

一、融資方案

（一）交易結(jié)構(gòu)：由各金融機(jī)構(gòu)自行擬定融資產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)。

（二）融資主體：由各金融機(jī)構(gòu)根據(jù)自身授信要求在附件1中列示的公司中選擇。

（三）合作金融機(jī)構(gòu)：XX金融機(jī)構(gòu)（即需與融資主體簽訂《永續(xù)債權(quán)投資合同》等融資相關(guān)協(xié)議的金融機(jī)構(gòu)）。各融資合作機(jī)構(gòu)報送的方案不得要求我公司或融資主體向融資合作機(jī)構(gòu)外的第三方支付任何財務(wù)顧問費、融資服務(wù)費等類似居間費用。

（四）融資額度：XX億元（需針對融資主體具體財務(wù)情況審慎報送授信額度）。

（五）融資期限：無固定期限或X+N年。

1.如參選金融機(jī)構(gòu)設(shè)置融資期限明確為無固定到期日的，需明確承諾融資合同條款、投資者保護(hù)機(jī)制條款等融資法律、會計文件中不存在加速到期、交叉違約等要求融資主體贖回、償還或清算融資款項等影響融資主體無條件自主決定不行使債項贖回權(quán)的負(fù)債性質(zhì)條款。

參選金融機(jī)構(gòu)需提供發(fā)行條款、投資者保護(hù)機(jī)制條款或合同樣式等認(rèn)定材料。我公司承諾將嚴(yán)格按照《保密協(xié)議》約定對參選金融機(jī)構(gòu)提供的參選材料嚴(yán)格履行保密義務(wù)。

2.如參選金融機(jī)構(gòu)未設(shè)置固定到期日且設(shè)置到期遞延選擇權(quán)的，需明確X年期滿后每次遞延周期（即遞延還款一次延長的時間）。

同時，需明確是否接受提前還款及融資人提前還款需滿足的條件與承擔(dān)的義務(wù)。

（六）綜合成本：根據(jù)中國人民銀行公告〔2021〕第3號有關(guān)規(guī)定，參選金融機(jī)構(gòu)報價應(yīng)按內(nèi)部收益率法測算年化實際利率（XIRR、IRR），并參照以下模板要求列明成本構(gòu)成。

XIRR(如適用)不高于XX%/年，IRR（如適用）不高于XX%/年(如適用)。其中：

1.融資利率【XX】%/年或LPR+【XX】BP%/年（按方案報送當(dāng)月計算為【XX】%/年），固定利率或浮動利率（如為浮動利率的需注明調(diào)整方式），并明確報價利率是否含稅（同時列明可否開具利息費用的稅務(wù)發(fā)票及具體應(yīng)稅項目），利率是否隨國家稅率變動而調(diào)整。

如設(shè)置利率跳升條款（即X年后融資人有權(quán)自主決定不贖回債項則債項利率上升的情形），需列明每次跳升幅度并明確是否有最高封頂利率限制，如有，列明最高封頂利率水平。

2.資金托管費（如有）：總?cè)谫Y金額的X%，共計XX萬元，由XX銀行收?。ㄐ杳鞔_具體的資金托管銀行），收費方式為XXX。

3.信托費用（如有）：總?cè)谫Y金額的X%，共計XX萬元，由XX收取（需明確具體的收費機(jī)構(gòu)），收費方式為XXX。

4.其他：列明除貸款利率外可能產(chǎn)生的任何其他費用，須明確費用收取方及對應(yīng)費率或金額，且不得要求我公司或融資主體向融資合作機(jī)構(gòu)外的第三方支付任何財務(wù)顧問費、融資服務(wù)費等類似費用。

（七）資金用途：由各參選金融機(jī)構(gòu)根據(jù)自身行內(nèi)授信政策自行擬定，需明確資金是否有定向使用要求，可否用于償還委托貸款和融資租賃、保險債權(quán)機(jī)構(gòu)等非標(biāo)準(zhǔn)化債務(wù)。優(yōu)先選擇資金使用限制少的方案。

（八）還本付息方式：按季/半年/年付息，到期還本。若融資合同或發(fā)行文件中涉及約定融資人清算時債務(wù)清償順序的，參選金融機(jī)構(gòu)需提供合同樣式或募集說明書（示范文本）等認(rèn)定材料。

需列明融資費用以何種形式（如沖減“未分配利潤”、支付現(xiàn)金股利等形式）向金融機(jī)構(gòu)支付，并列明可否開具融資費用的稅務(wù)發(fā)票及具體應(yīng)稅項目。

（九）增信措施：由港建集團(tuán)或其他非AAA主體信用評級公司提供擔(dān)保（請?zhí)崆白稍兟?lián)系人可擔(dān)保公司名單），同等條件下，優(yōu)先選擇無增信措施或增信措施較少方案。

（十）授信提取方式：一次或分次提取。

（十一）資金到位時間：要求2022年X月底前到位資金或根據(jù)融資人資金需求情況擇機(jī)提取。參選金融機(jī)構(gòu)需列明本次報價有效期限與授信批復(fù)有效期限。

（十二）其他條件：列明申報授信申報、提款、后續(xù)檢查時須提供的除基礎(chǔ)盡調(diào)材料外的特殊資料要求。

1.如授信申報是否需提供立項、可研批復(fù)、可研報告（項目經(jīng)濟(jì)分析報告）、“四證一書”等項目工程材料（針對資金用途用于工程項目建設(shè)的情形）。穿透核查擬償還債務(wù)原資金用途的相關(guān)要求（針對資金用途用于償還存量債務(wù)的情形）。

2.如授信提取是否需前置提供合同、發(fā)票等用途佐證材料、資金使用是否受托支付。

3.如貸后檢查是否需提供還款結(jié)清證明（針對資金用途用于償還存量非標(biāo)準(zhǔn)化債務(wù)的情形）、采購合同與發(fā)票（針對資金用途用于補(bǔ)充經(jīng)營流動性的情形）、建設(shè)工程發(fā)票（針對資金用途用于項目建設(shè)的情形）等。

（十三）聯(lián)絡(luò)人：我公司委托以下員工負(fù)責(zé)方案答疑、具體對接等聯(lián)絡(luò)溝通工作。

1.聯(lián)系人：……

2.聯(lián)系電話：……

3.聯(lián)系郵箱：……

二、確認(rèn)事項

我方已仔細(xì)閱讀貴公司《關(guān)于2022年第二期公開征集融資合作方案的公告》所有內(nèi)容，充分知悉公告注意事項中各項內(nèi)容。我方確認(rèn)將嚴(yán)格按照貴公司要求準(zhǔn)備方案資料。

我公司自愿接受貴方的融資方案評選結(jié)果。我公司承諾，若我公司報送的融資方案未通過貴方評選程序，我公司不得以任何理由要求貴方承擔(dān)任何責(zé)任，并繼續(xù)以未評選通過的方案要求貴方配合開展盡職調(diào)查等融資相關(guān)工作。若發(fā)生該等情形，貴方有權(quán)采取包括但不限于將我公司納入黑名單（即：在一定期限內(nèi)不收取該金融機(jī)構(gòu)報送的任何投融資合作方案）等方式處理我公司相關(guān)行為，我公司不持任何異議，自愿接受貴方相關(guān)處理。

附件：1.廉潔承諾書

2.合同樣式或募集說明書（示范文本）等融資款項會計屬性認(rèn)定材料

金融機(jī)構(gòu)名稱（加蓋公章）

202X年XX月XX日

（以下內(nèi)容無須隨方案打印）

其他注意事項

1.如有超過一家融資合作機(jī)構(gòu)的，報送的方案需由所有融資合作機(jī)構(gòu)加蓋公章，各融資合作機(jī)構(gòu)應(yīng)分別出具《廉潔承諾書》；或由一家機(jī)構(gòu)蓋章報送、其他機(jī)構(gòu)出具授權(quán)委托書，方案通過評選后，各其他機(jī)構(gòu)補(bǔ)充出具《廉潔承諾書》。未收到全體融資合作機(jī)構(gòu)出具的《廉潔承諾書》前，我公司有權(quán)不配合提供資料。

2.未在報送的簽章版融資方案中列明授信落實條件及相關(guān)非常規(guī)盡調(diào)材料的，融資方有權(quán)拒絕接受相關(guān)授信條件并終止方案合作。

3.各金融機(jī)構(gòu)向我方報送的融資方案，如在方案細(xì)化、落實或?qū)徟幸赜姓{(diào)整的，需向我方出具加蓋公章的補(bǔ)充方案。如因任何因素導(dǎo)致成本上升或報送方案因政策變動等原因無法繼續(xù)推進(jìn)的，需向我方出具加蓋公章的《情況說明》或以電子郵件形式及時告知我方成本上調(diào)情況，我方有權(quán)根據(jù)調(diào)整情況終止方案。

附件4

XX保理公司

保理融資（工程類）方案（模板）

宜賓臨港投資建設(shè)集團(tuán)有限公司、XXX（具體融資主體）：

我公司已獲悉貴公司發(fā)出的《關(guān)于2022年第二期公開征集融資合作方案的公告》，經(jīng)研究，我公司擬提供以下融資合作方案參選。

一、保理融資方案

（一）交易結(jié)構(gòu)：XX保理公司作保理人，通過反向保理的形式（有追索權(quán)/無追索權(quán)）受讓XXX公司（應(yīng)收賬款債權(quán)人）因承建XXX公司（應(yīng)收賬款債務(wù)人）XXX項目（基礎(chǔ)交易）產(chǎn)生的應(yīng)收賬款債權(quán)。債權(quán)轉(zhuǎn)讓后，XXX公司（應(yīng)收賬款債務(wù)人）按(季度/半年度/年度)向XX保理公司支付保理融資本息。

（二）授信主體（基礎(chǔ)交易應(yīng)收賬款債權(quán)人）：即工程項目施工單位（承包方）。

（三）債務(wù)人：項目建設(shè)業(yè)主，由各金融機(jī)構(gòu)根據(jù)自身授信要求在附件1中列示的公司中選擇。

備注：1.請?zhí)崆白稍兟?lián)系人工程項目清單。2.本次方案征集范圍僅限于基礎(chǔ)交易為工程項目建設(shè)的保理融資方案，報送其他交易類型方案的，將不納入此次征選范圍。

（四）保理合作機(jī)構(gòu)：XX保理公司，僅能由實際簽訂《保理合同》、《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的金融機(jī)構(gòu)報送方案。各融資合作機(jī)構(gòu)報送的方案不得要求我公司或融資主體向融資合作機(jī)構(gòu)外的第三方支付任何財務(wù)顧問費、融資服務(wù)費等類似居間費用。

（五）保理額度：【XX】億元，由各金融機(jī)構(gòu)根據(jù)擬融資主體具體情況確定。

（六）保理期限：XX年或X+Y年。（由各金融機(jī)構(gòu)根據(jù)擬融資主體具體條件自行匹配融資期限，需明確X年期滿后利率是否調(diào)整及調(diào)整方式，否則將僅按前X年統(tǒng)計融資期限。需明確是否接受提前還款及融資人提前還款需滿足的條件與承擔(dān)的義務(wù)。）

（七）保理融資成本：根據(jù)中國人民銀行公告〔2021〕第3號有關(guān)規(guī)定，參選金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年化實際利率報價，并參照以下模板要求列明成本構(gòu)成。

綜合成本XIRR(如適用)不高于XX%/年，IRR不高于XX%/年(如適用)。其中包括：

1.保理利率（名義利率）：XX%/年（請明確利率定價方式為浮動利率報價還是固定利率報價，若為浮動利率報價，請明確定價基準(zhǔn)、浮動比例與浮動周期；并明確報價利率是否含稅，利率是否隨國家稅率變動而調(diào)整）。

2.其他：列明除上述費用外可能產(chǎn)生的其他費用，須明確費用收取方及對應(yīng)費率或金額。

（八）資金用途：由各參選金融機(jī)構(gòu)根據(jù)自身行內(nèi)授信政策自行擬定（如：支付項目工程建設(shè)費用）。

（九）還本付息方式：由各金融機(jī)構(gòu)自行擬定，并附還款支付計劃表。

（十）增信措施：由港建集團(tuán)或其他非AAA主體信用評級公司提供擔(dān)保（請?zhí)崆白稍兟?lián)系人可擔(dān)保公司名單），同等條件下，優(yōu)先選擇無增信措施或增信措施較少方案。

（十一）資金提取方式：一次或分次提取。

（十二）資金到位時間：取得授信后，債務(wù)人根據(jù)項目實際付款需求提用，參選金融機(jī)構(gòu)需列明本次報價有效期限與授信批復(fù)有效期限。

（十三）其他條件：列明申報授信審批、提貸、后續(xù)檢查時須提供的發(fā)票、股東決議、基礎(chǔ)交易合同等文件或特殊要求。

（十四）聯(lián)絡(luò)人：我公司委托以下員工負(fù)責(zé)方案答疑、具體對接等聯(lián)絡(luò)溝通工作。

1.聯(lián)系人：

2.聯(lián)系電話：

3.聯(lián)系郵箱：

二、確認(rèn)事項

我方已仔細(xì)閱讀貴公司《關(guān)于2022年第二期公開征集融資合作方案的公告》所有內(nèi)容，充分知悉公告注意事項中各項內(nèi)容。我方確認(rèn)將嚴(yán)格按照貴公司要求準(zhǔn)備方案資料。

我公司自愿接受貴方的融資方案評選結(jié)果。我公司承諾，若我公司報送的融資方案未通過貴方評選程序，我公司不得以任何理由要求貴方承擔(dān)任何責(zé)任，并繼續(xù)以未評選通過的方案要求貴方配合開展盡職調(diào)查等融資相關(guān)工作。若發(fā)生該等情形，貴方有權(quán)采取包括但不限于將我公司納入黑名單（即：在一定期限內(nèi)不收取該金融機(jī)構(gòu)報送的任何投融資合作方案）等方式處理我公司相關(guān)行為，我公司不持任何異議，自愿接受貴方相關(guān)處理。

附件：1.還款計劃表

2.廉潔承諾書

金融機(jī)構(gòu)名稱（加蓋公章）

202X年XX月XX日    

附件5

XX融資租賃公司

融資租賃合作方案（模板）

宜賓臨港投資建設(shè)集團(tuán)有限公司、XXX（具體融資主體）：

我公司已獲悉貴公司發(fā)出的《關(guān)于2022年第二期公開征集融資合作方案的公告》，經(jīng)研究，我公司擬提供以下融資合作方案參選。

一、融資方案

（一）交易結(jié)構(gòu)：XX公司（具體融資主體）作為承租人通過售后回租的方式將（賬面/評估）價值合計約XX億元的XX資產(chǎn)出售給XXX租賃公司，并每(季度/半年度/年度)向XX租賃公司支付租賃物租金回租使用。

（二）融資主體：由各金融機(jī)構(gòu)根據(jù)自身授信要求選擇（各融資主體基本情況詳見附件1）。

（三）融資合作機(jī)構(gòu)：XX融資租賃公司（即需與承租人簽訂《所有權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《融資租賃協(xié)議》等融資租賃相關(guān)債權(quán)債務(wù)協(xié)議的機(jī)構(gòu)）。各融資合作機(jī)構(gòu)報送的方案不得要求我公司或融資主體向融資合作機(jī)構(gòu)外的第三方支付任何財務(wù)顧問費、融資服務(wù)費等類似居間費用。

（四）融資額度：【XX】億元，由各金融機(jī)構(gòu)根據(jù)擬融資主體具體條件確定。

（五）融資期限：XX年或X+Y年（由各金融機(jī)構(gòu)根據(jù)擬融資主體具體條件自行匹配融資期限，需明確X年期滿后利率是否調(diào)整及調(diào)整方式，否則將僅按前X年統(tǒng)計融資期限。同時，需明確是否接受提前還款及融資人提前還款需滿足的條件與承擔(dān)的義務(wù)）。

（六）融資成本：根據(jù)中國人民銀行公告〔2021〕第3號有關(guān)規(guī)定，參選融資租賃機(jī)構(gòu)報價應(yīng)按內(nèi)部收益率法測算年化實際利率（XIRR、IRR），并參照以下模板要求列明成本構(gòu)成。

XIRR不高于XX%/年，IRR不高于XX%/年。其中包括：

1.名義利率（租賃利率）：XX%/年（請明確利率定價方式為浮動利率報價還是固定利率報價，若為浮動利率報價，請明確定價基準(zhǔn)、浮動比例與浮動周期；并明確報價利率是否含稅，利率是否隨國家稅率變動而調(diào)整）。

2.保證金（如有）：總?cè)谫Y金額的X%，合計XX萬元（明確保證金繳納或扣收方式，是否可抵扣最后一期租金）。

3.租賃服務(wù)費（如有）：總?cè)谫Y金額的X%，共計XX萬元（明確按年收取還是一次性扣收），上述費用包含資產(chǎn)評估費、法律顧問費、盡調(diào)費與手續(xù)費等全部融資相關(guān)中介服務(wù)費用（包干使用）。

4.資金托管費（如有）：總?cè)谫Y金額的X%，共計XX萬元，由XX銀行收取（需明確具體的資金托管銀行），收費方式為XXX。

5.保險費（如有）：需明確保險人（保險公司）、投保險種、投保期限、投保金額、賠償限額、保險費率與保費繳納方式（一次性/分次繳納）等保險核心條款。

6.資產(chǎn)評估費（如有）：需明確資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名稱、評估費用收取方式、具體收費標(biāo)準(zhǔn)等評估核心條款。

備注：本項針對需承租人單獨向評估機(jī)構(gòu)支付評估費用的情形，若融資租賃機(jī)構(gòu)向承租人收取的租賃服務(wù)費中包含資產(chǎn)評估費的，需在本條目第3項“租賃服務(wù)費”報價中明確租賃服務(wù)費包干使用。

7.其他：列明除上述費用外可能產(chǎn)生的其他費用，須明確費用收取方及對應(yīng)費率或金額。

（七）資金用途：由各參選金融機(jī)構(gòu)根據(jù)自身行內(nèi)授信政策自行擬定（如：補(bǔ)充經(jīng)營流動資金）。

（八）還本付息方式：由各金融機(jī)構(gòu)自行擬定，并附還款租金支付計劃表。

（九）增信措施：由港建集團(tuán)或其他非AAA主體信用評級公司提供擔(dān)保（請?zhí)崆白稍兟?lián)系人可擔(dān)保公司名單），同等條件下，優(yōu)先選擇無增信措施或增信措施較少方案。

（十）貸款資金提?。阂淮位蚍执翁崛　?/span>

（十一）資金到位時間：根據(jù)融資人資金需求情況擇機(jī)提取，參選租賃公司需列明本次報價有效期限與授信批復(fù)有效期限。

（十二）其他條件：主要列明申報授信審批、提款、后續(xù)檢查時需融資主體提供的除基礎(chǔ)盡調(diào)材料外的非常規(guī)專項資料【如：租賃物產(chǎn)權(quán)證明材料（如：劃撥批文、施工合同、采購合同、稅務(wù)發(fā)票、工程竣工驗收報告等所有權(quán)證明材料）、租賃物會計核算資料（如：記賬憑證、審計報告、竣工結(jié)算文件等財務(wù)資料）、租賃物收益情況材料（如：租賃協(xié)議、收益款入賬回單等說明租賃物收益情況的材料）等】。

（十三）聯(lián)絡(luò)人：我公司委托以下員工負(fù)責(zé)方案答疑、具體對接等聯(lián)絡(luò)溝通工作。

1.聯(lián)系人：

2.聯(lián)系電話：

3.聯(lián)系郵箱：

二、確認(rèn)事項

我方已仔細(xì)閱讀貴公司《關(guān)于2022年第二期公開征集融資合作方案的公告》所有內(nèi)容，充分知悉公告注意事項中各項內(nèi)容。我方確認(rèn)將嚴(yán)格按照貴公司要求準(zhǔn)備方案資料。

我公司自愿接受貴方的融資方案評選結(jié)果。我公司承諾，若我公司報送的融資方案未通過貴方評選程序，我公司不得以任何理由要求貴方承擔(dān)任何責(zé)任，并繼續(xù)以未評選通過的方案要求貴方配合開展盡職調(diào)查等融資相關(guān)工作。若發(fā)生該等情形，貴方有權(quán)采取包括但不限于將我公司納入黑名單（即：在一定期限內(nèi)不收取該金融機(jī)構(gòu)報送的任何投融資合作方案）等方式處理我公司相關(guān)行為，我公司不持任何異議，自愿接受貴方相關(guān)處理。

附件：1.還款租金支付計劃表

2.參選金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為必要的參選材料（如授信批復(fù)）

         3.廉潔承諾書

      金融機(jī)構(gòu)名稱（加蓋公章） 

202X年XX月XX日  

（以下內(nèi)容無須隨方案打?。?/span>

融資租賃方案報送其他注意事項

1.未在報送的簽章版融資方案中列明授信落實條件及相關(guān)非常規(guī)申貸材料的，融資方有權(quán)拒絕接受相關(guān)授信條件并終止方案合作。

2.在授信申報與落實過程中，所有與融資活動相關(guān)的中介服務(wù)協(xié)議（包括但不限于《資產(chǎn)評估協(xié)議》、《專項法律服務(wù)協(xié)議》等）原則上由融資合作方簽訂并承擔(dān)相應(yīng)費用。

附件6

廉潔承諾書

宜賓臨港投資建設(shè)集團(tuán)有限公司、XXX（具體融資主體）：

本單位擬參與貴公司202X年XX月XX日至XX月XX日公開征選融資方案活動，為有效預(yù)防和禁止商業(yè)賄賂，防止腐敗及其他不正當(dāng)行為的發(fā)生，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，我公司特向貴公司及融資方案涉及主體出具以下不可撤銷承諾。

一、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)的法律法規(guī)及廉潔從業(yè)規(guī)定，堅持公開、公平、公正、誠實信用原則，不損害國家、社會公共利益和貴公司的合法權(quán)益。

二、我公司（含我公司工作人員，下同）不得向貴公司及融資方案涉及主體工作人員(含工作人員的配偶、子女及親屬，下同）行賄或饋贈，包括但不限于現(xiàn)金、禮金、貴重禮品、物品、購物卡、消費卡和有價證券等。

三、我公司不得向貴公司及融資方案涉及主體工作人員提供聯(lián)誼活動、度假和旅游等活動，以及營業(yè)性娛樂場所（包括但不限于營業(yè)性的歌廳、舞廳、卡拉OK廳和夜總會等）消費。

四、我公司不得為貴公司及融資方案涉及主體工作人員安排工作，報銷各種票據(jù)費用以及支付應(yīng)由其個人自付的各種費用（包括但不限于住宅裝修、婚喪嫁娶、旅游、度假、購物和學(xué)費等）。

五、我公司不得為貴公司及融資方案涉及主體工作人員購置或提供通訊工具、交通工具和高檔辦公用品，以及可能影響公平、公正的任何活動。

六、如貴公司及融資方案涉及主體工作人員有違反本承諾書行為的，我公司將及時提醒糾正并向貴公司舉報，并配合調(diào)查。

七、如我公司違反承諾規(guī)定的，視情節(jié)輕重貴公司及融資方案涉及主體可采取如下措施，我公司對貴公司及融資方案涉及主體的處罰意見無異議：

（一）將我公司列入貴公司黑名單；

（二）在一定期限內(nèi)禁止或限制我公司參加貴公司組織的所有投標(biāo)及其他活動；

（三）依法賠償給貴公司造成的損失。

金融機(jī)構(gòu)名稱（加蓋公章）

202X年XX月XX日

附件7

授權(quán)委托書

宜賓臨港投資建設(shè)集團(tuán)有限公司、xxx(融資主體）：

我公司聲明：同意XX公司代表我單位參與貴公司于202X年XX月XX日發(fā)布的公開征集融資合作方案活動，我公司充分知悉XX公司報送的《XX方案》所有內(nèi)容，我單位確認(rèn)《XX方案》為我單位真實意思表示。

金融機(jī)構(gòu)名稱（加蓋公章）

202X年XX月XX日